2月9日，国家开发银行香港分行采取簿记建档方式，成功发行美元港币双币种境外债券，期限为美元5年和港币3年，发行规模为5.5亿美元和53亿港币，发行收益率为美元2.125%和港币1.6%。本次发行引起市场热烈反响，吸引欧洲、东南亚和港澳台地区的央行、资产管理公司和保险公司等多元化投资者踊跃下单，美元和港币最终认购倍数分别为6.2倍和2.0倍，其中美元部分的央行和资产管理公司投资者占比达20%，充分体现国际资本市场对开发银行债券品牌的认可。

　　本次发行是2022年度首笔美元港币双币种债券，其中美元部分创下同期限中资机构债券（除国债外）和美国国债之间最窄利差，港币部分创下中资机构同品种历史最大规模发行纪录，充分发挥了开发银行市场引领作用，为后续的中资发行锚定了定价基准，是开发银行香港分行持续助力香港债券市场建设、巩固香港国际金融中心地位的重要举措。

　　此次债券联席主承销商为中国农业银行股份有限公司香港分行、中国银行股份有限公司、中国银行（香港）有限公司、交通银行股份有限公司香港分行、加拿大丰业银行、法国巴黎银行、中国建设银行（亚洲）股份有限公司、中国光大银行股份有限公司香港分行、澳洲联邦银行、中信里昂证券有限公司、招商永隆银行有限公司、东方汇理银行、星展银行有限公司、中国工商银行（亚洲）有限公司、兴业银行股份有限公司香港分行、瑞穗证券亚洲有限公司、南洋商业银行、法国外贸银行、上海浦东发展银行股份有限公司香港分行、永丰金证券（亚洲）有限公司、渣打银行和香港上海汇丰银行有限公司。